自分の生徒である女子高生（上原のぞみ）が実は大きなペニクリと睾丸を持つニューハーフであることを知りながら、愛しあい、フェラだけでは我慢できずに自分のオマンコに中出しさせる女教師（鈴木葵）。
普通なら、赤ちゃんができたりして、禁断の恋が大問題に発展したり、というところなのですが、その点は心配なし。この美人先生は完全性転換済みの元男性なので、妊娠する心配はないのでした。
そんな二人のノーマルなプレイだけでなく、逆アナルSEX、3P連結ファック等のマニアックプレイも満載で楽しい作品です。
この作品を見て、むっちりいやし系の上原のぞみが好きになった方にはこの作品もおすすめ。8時間も浸りきっているとどのニューハーフでもいい気がしてくるから不思議ですね。