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アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオチンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！
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ベロキス・乳首イカセ・○制射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯である耳・乳首・ちんぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な彼女のちんぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もちんぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した〈ちびとり〉のちんぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジちんぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの○制射精…と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める〈ちびとり〉の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。
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女体化改造従僕〈あいり〉肛門拡張調○するプライベート映像。恥ずかしがり屋の美形ニューハーフに快楽調○！体液ダダ漏れ連続アクメ！！ディルド呑み込みペニ潮自慰・首輪つけられご口唇奉仕・肛門支配アナル性交etc…。
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一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌○が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。2人美貌の男の娘マゾヒストがイキ狂う！！
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ぷっくり膨らんだ雄ッパイ必見！久々の本家スカトロ映姫「小町、あなたの職務怠慢に私も限界です！よってあなたを地獄へ左遷とします。元に戻りたくば、手段は問わないので、地獄の鬼たちのやる気を上げ、仕事の生産性を上げる事！！」はたして小町は三途の渡守にもどれるのでしょうか？それとも、逆にこのお痴事にむいているのか？是非皆様の目でお楽しみください！！姉御肌が好きなあなたに自身を持ってオススメ！【1】排泄、フェラ【2】本番【3】オマケ（このパートはストーリーはありません）塗糞、オナホ射精。【シーン1】まず餓鬼のエサやりから。当然エサは小町の、糞尿です。おしっこもそうですが「食事の時間だよ」と軟便をドバーっと発射！ワイプでの満足そうな表情もお見逃しなく！横からのアップのアングルフェラでは、小町の言葉攻めもありムクムク勃起。その後真正面フェラにて、口内大量射精！！【シーン2】さて小町の前に現れた一匹の赤鬼、さぁ、お痴事開始です！前半正常位は竿、玉アップを中心に、ワイプでぷっくり膨らんだ雄っぱいも揉み揉みします、だんだん表情がとろけてバック挿入！ここでは徐々にガバガバになる、泡立ちニチニチ音アナルの変化をお楽しみください！！【シーン3】（このパートはストーリーはありません）.うんこでモデルの雄っぱいが茶色に染まる！？そんな状態でオナホイキなんて、相当の変態さんですね。 ※本編中、音声が収録されていない箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。
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「やだ！チンチン…しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチンポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス！
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キュートな見た目の色白ぽっちゃりドM女装子・優木まどかちゃんAVデビュー！！低身長157cm22歳若い女装子ちゃん！こう見えて【変態ドM】なんです！！尻を叩かれ、首を締められてペニクリを濡らしちゃうド淫乱ドM！！初めてのAVで変態ドMの本性を全部見せちゃいました！！【Scene1】初めてのAV撮影でドMな事がバレちゃった初撮り撮影。「何されたい？」「お尻叩いて欲しい！！」欲しがりまどかちゃんは肉厚デカ尻にスパンキングされ喜んじゃいます！そして、でかいペニスを美味しそうに頬張ってご奉仕！！その奉仕したペニスをお尻に挿入！極太ペニスを入れられさらに喜びます！初めての撮影なのに淫乱過ぎます！！【Scene2】亀甲縛りされながら玩具でもいじられる縛られるだけで興奮しちゃうまどかちゃん！ペニクリBINBIN濡れ濡れです！「乳首噛んで欲しい」「叩いて欲しい」「首絞めて欲しい」ドMモード全開でいっぱいお願いしちゃうまどかちゃん！！「もっとしてぇ～」恍惚とした表情で感じちゃいます！！！極太電動バイブを尻に入れられアナル責めもされ、さらに感じます！！本物のペニスをバック体位で入れられ自ら腰を動かしてピストン運動！！ペニスを入れられた気持ちよさに我慢できずに射精しちゃう！【Scene3】駄メイドがご主人さまに叱られながらご奉仕ご主人様に呼び出され叱られ罰を与えられる駄メイドまどか！尻を手や鞭で叩かれお仕置き。しかし、そのお仕置きに喜ぶ駄メイド！ご主人様をご奉仕するが叱られビンタされ、○制イラマチオ！！ご主人様のペニスを舐めてパンティーを濡らし興奮する駄メイド！アナルにペニスを入れて下のお口でもご奉仕！！尻を叩かれ、首を締められ、感じながらご主人様を精一杯ご奉仕ます！！AVデビューだけどドMでド淫乱な姿をいっぱい魅せます！！惜しげなく痴態を晒す新人優木まどかちゃんをご堪能ください。
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ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ「ひめな」が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいたい願望を、ずっと心の中に秘めていた。優しいママに導かれアダルトベビーとして扱われ、魅惑のオムツ快楽に堕ちていくひめな。恥ずかしいオシッコを大量にお漏らししてしまったり、哺乳瓶でちゅぱちゅぱまどろんだり、赤ちゃんなのにフル勃起してしまったイケナイおちんちんを優しく愛撫されてしまい、大人のミルクを発射してしまったり…。ひめなのオムツ遍歴を赤裸々に告白したインタビューも併せて収録。
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長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊○、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。
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オトコの娘で一番の低身長の147cm！幼い顔に不釣り合いの16cmのペニクリ！そのギャップがたまらないミニマムロ○系オトコの娘・おののぞみ18歳がAVデビュー！！エッチなことはほぼ未経験の『おののぞみ』が、初めてのAVで初めてエッチしちゃいました！初めてのエッチの相手は超巨根のお兄さん！お兄さんにオシリオマンコいっぱいいじられて、幼い顔からは想像できない16cmのペニクリはビンビン♪お口に入らないくらい大きなお兄さんのおチンポを一生懸命舐め舐めご奉仕！オシリオマンコに大きなチンポ挿れられて処女喪失！！「気持ちイイ！奥が気持ちイイ！」そして初めてのエッチでなんと初めてメスイキしちゃいました！！「のんちゃんとエッチしてくれないとお兄ちゃんのことキライになっちゃうよ？」大好きなお兄ちゃんと仲良くイチャイチャラブラブ兄妹エッチ！駅弁に手押し車と、身長差35cmのお兄ちゃんに小さい身体を持ち上げられて、アクロバティックパンパン！！「のんちゃんのエッチなトコもっといっぱい見て」着せ替え人形になって色んな可愛いお洋服を着てエッチな姿やビンビンのペニクリをカメラに見せつけ「オチンチン早くちょうだい？」とおねだりするのんちゃんに萌えキュン必至！！そして全パート、大量の白濁液を勢いよく撒き散らす姿は必見！！○○以上大人未満の超ミニマムロ○系オトコの娘『おののぞみ』のエッチな姿いっぱい見てください♪
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アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる〈ゆうゆ〉は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペニスも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。小さい頃から目立って可愛らしかった〈ゆうゆ〉は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな〈ゆうゆ〉が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高○生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻薬のような魅力です。その快感に陶酔しているうちに〈ゆうゆ〉は「男の人に犯されたい」という想いが〈ゆうゆ〉の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの○制セックスの願望は、〈ゆうゆ〉の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。〈ゆうゆ〉の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調○の記録です。
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誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調○の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調○の克明な記録です。
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顔は美少女！スラッとした美脚！清純派な雰囲気！！一見女の子に見えますが、大きなペニクリがついたオトコの娘！！天然美女オトコの娘【朝宮はるか】AVデビューです！！清純派だけど初めてのAV撮影でエッチが大好きな本性がバレちゃいました！！【Scene1】AV初撮りSEX初めてのAV撮影で緊張しながらも気持ち良い連呼でペニクリ勃起させちゃうはるかちゃん。男優にリードされながらカメラの前でアナルSEX。アナルSEX経験があまり無いのに極太ちんぽをお尻の穴で奥までくわえ込み濃厚ミルク大発射しちゃいます！！【Scene2】足フェチ必見SEX美脚を存分に活かしたプレイをたっぷりしちゃいます！！太ももからふくらはぎ、足の指まで男優に舐められ感じちゃうはるかちゃん。器用に足の指と指の間にちんぽを挟んだり、両足裏で「美脚足コキ」足コキしたちんぽを舐めてご奉仕！AFでも足裏見せながら喘ぎイッちゃう！！立ちバックで美脚を見せながら感じる姿も必見！！【Scene3】玩具でSEX大人の玩具をいっぱい使用してSEXしちゃいます！！電動マッサージ器でペニクリを刺激されながら、キレイなピンクのアナルに玩具を挿入！！徐々に大きくなっていく玩具！！四つん這いで攻められるはるかちゃん！鏡に映った感じる自分の顔を見てさらに興奮！！「玩具じゃなく、本物も入れて欲しい」本物のちんぽを入れられさらに大興奮！感じまくっちゃう！！ハイレベルなオトコの娘ちゃん発掘！新星オトコの娘【朝宮はるか】初めてのAV撮影！初めてカメラの前で見せる姿は清純派美女ではなく、本性丸出しで快楽に溺れペニクリを勃起させた天然美女オトコの娘の姿！！
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男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び調○されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕…ペニス牝従僕としての快楽調○は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。両手の自由を拘束具に奪われ、胸が露出した恥ずかしい白レオタードを着て、両乳首を鈴の付いたクリップに挟まれて、主の肉棒にフェラ奉仕。大量の白濁液を飲まされた後で、ベッドでアナル凌○される。首輪と手枷が痛々しく目に映る、可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。
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美しく妖艶なルックスの内側に、純粋な少女性を秘めた〈チュリン〉は、全身から主の命令を受けることが嬉しくて仕方がない気持ちを全身からあふれ出している。幼い頃に憧れた女性ダンサーになりたいという一心で始めた女体化改造。自立していて男に媚びず、それでいて男を魅了してやまない。そんな女性像に近づくために、美しい躰を作り上げた。しかし、その先にあったのは、マゾに目覚めた自分との出会いだった。○制自慰、○制排尿、罵倒されながらのセックス…。〈チュリン〉にとって屈辱以外のものではなかったが、一方で自分をオンナとして扱われることへの昂奮を生み出した。男に媚びないどころか、主の飼育下にあるときのみオンナとしての悦びを感じるマゾ牝。理想の女性像からかけ離れた姿に〈チュリン〉は葛藤するが、マゾの悦びを知った彼女にとっては、それさえ快楽のスパイスだ。彼女は調○によって美貌をさらに艶めかせると同時に、純真な女の子から一匹のマゾ牝へと成長する…。
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ニューハーフ・女装っ子・男の娘ヘルスひめドットらぶ5th Anniversaryを記念してタイアップ！全編完全ハメ撮り！人気風俗嬢とSEXしているような濃密リアルSEX体験映像165分！！目の前で生々しく攻めたり、逆に攻められて喘ぐ4人の女装子・オトコの娘！全員濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1】18歳の人気単体女優！攻め好き美脚長身スレンダー美女『八神のあちゃん』がガンガンに攻められる貴重映像！綺麗な絹肌を攻められ感じて喘ぎます！そして、AFでお尻も攻められ大音量で響き渡る喘ぎ声！普段は痴女装子の八神のあちゃんの感じる姿も必見です！！【Scene2】長めで感度抜群のペニクリ！スレンダー美少女『水瀬えみちゃん』が大人の玩具も使われお尻をいっぱい攻められちゃう！敏感な20歳の体…少し攻められるだけでペニクリはBINBINになっちゃう。とろけるような表情で感じる美少女はちんぽもお尻も攻められるの大好き！スケベな水瀬えみちゃんのすべてをご覧ください！！【Scene3】極上ペニクリから大量潮吹きしちゃう美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』がラブホテルで極上極太のペニクリを勃起させながらハメ撮りされます！！照れながらもペニクリは勃起！終始至近距離で浜辺さやかちゃんの痴態が曝け出される！精子だけじゃなく、大量潮吹きもしちゃう！！【Scene4】声も女の子！ハニカミ笑顔がキュートな極太ペニクリの美女オトコの娘『花園もえちゃん』が女学生コスプレでSEX！女の子になってエッチするのが楽しくてハマっている花園もえちゃん！ちんぽをしゃぶったり、お尻で徹底的に奉仕したり、性の喜びを知りノリノリでSEX！可愛い声でいっぱい感じて極太ペニクリからミルク発射します！！大人気風俗嬢でもある4人の大人気女装っ子・オトコの娘AVモデルの官能的な姿をお楽しみください！！
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「気付いたら潮吹くカラダになってました…」こんなにキュートなのに潮吹きまくり！潮吹きオトコの娘「姫野ゆき」デビュー！！【Scene.1】初撮影ではとっても緊張してたけど、お兄さんの優しいリードに緊張もほぐれていき、それに合わせてペニクリもビンビンに！お兄さんのチンポでアナルの奥まで突かれまくってミルク発射！！イッた直後のペニクリをグリグリされて大量Splash！！【Scene.2】「前回より激しめのエッチがしたいです」巨根のお兄さんにゆきちゃんも興奮気味。極太チンポずっぽり挿入！バック、立ちバック、座位、正常位と、ゆきちゃんの希望通り、様々な体位でアナルをガンガンに突きまくる！！「潮吹き止まらない！！」【Scene.3】制服姿で性感帯を責められて大興奮！スイッチが入ったゆきちゃんも積極的にお兄さんにご奉仕♪アナルにチンポをずっぽり挿れられて、感じすぎてミルク大噴射！「出ちゃう！出ちゃう！！」制服姿で潮吹きまくり！自分が吹いた潮で全身ビッチョビチョ！！AVデビューなのに潮“噴き”まくり！！全3パート濃厚ミルクと大量の潮大噴射！！
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【タマあり。サオあり。射精あり】以前、日本人の彼氏と付き合った経験があるので日本語も達者なニューハーフのミカさん。セックスは自分から積極的に御奉仕するタイプ。濃厚ベロキスもエロ過ぎます。バックで突かれている時の恍惚の表情も絶品。男をイカセた後は、自身も勃起したチンコを手コキでしごいて濃いめのザーメン発射で満悦。
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巨根ミニマム美少女が夢の共演♪156cmなのに17cmの極太巨根がついてる【月野るる】155cmなのに16cmの上反り巨根がついてる【冬馬せりか】低身長なのに巨根のオトコの娘2人がオモチャで攻められて男を挟み撃ちしてレズSEXしちゃいました！【るるはじめてのオモチャ】初めてのオモチャでるるの感度良好BODYを超刺激！性感帯を刺激されると小さいパンティからはみ出しちゃいそうになるくらい巨根はビンビン♪先っぽにローターを装着され、アナルにバイブは挿れられて巨根はますますビンビンに！「オモチャじゃなくてチンチン欲しい…」大きいチンポでビンカンアナルをパンパン！小さな身体を持ち上げて駅弁FUCK！！挿入されたまま濃厚ミルク大量発射！！【せりか初めてのオモチャ】色んなオモチャでせりかの感度抜群の身体を弄ぶ！乳首に回転ニップルドームを装着し、上反り巨根にローターを装着、さらにビンカンアナルにローターを2個も挿入され、乳首アナル巨根の3点攻め！！「オモチャじゃなくてホンモノがイイ…」お兄さんの巨根を挿れられて更に感じ喘ぐせりか。騎乗位で下から突き上げられて濃厚ミルク超発射！！【巨根お兄さんを挟み撃ち逆3P】新しく見つけた巨根のオモチャ（お兄さん）に大興奮のるるとせりか。「お兄さんのチンチン大きくてクチに入らないよ～」2人で美味しそうに巨根をペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんの巨根とアナルを奪い合い！せりかがお兄さんの巨根に跨り、るるがお兄さんのアナルに極太巨根を挿入して挟み撃ち！！「せりかもお兄さんに挿れたい…」攻め受け交代してバックでまたまた挟み撃ち！！最後は2人並んで巨根でアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！【相互レズSEX】大きくなったミニマムオトコの娘のペニクリを相互で入れ合っちゃう！！「見て…ワタシたちのオチンチンチューしてるよ…」お互いの敏感な身体を攻め合って、KISSしながらビンビンになった巨根を擦り合わせる。「るるのオチンチン欲しくなっちゃった…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！
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超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ／乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫／〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん／ピタピタ水着で電マ／水着べとべと射精／〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX／おそろいアナルプラグ／〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め／〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め／おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング／〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他。