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マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、〈みどり〉には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。〈みどり〉はまだ何の調○を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない…。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった〈みどり〉の脳イキは果てしなく続いていきます。

• 動画タイトル：無限脳イキオトコノコ みどり
• レーベル：アブノーマルカンパニーズ
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：みどり

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大人気オトコの娘「小林ゆめ」19歳。1000年に1人の天使すぎるオトコの娘から少し大人になったゆめが憧れの職業でエッチな夢のお仕事初体験！！そして今作で、3Pと逆AFに初挑戦しちゃいます！！【キャビンアテンダント】ゆめの○○の頃からの憧れの職業No.1キャビンアテンダント！憧れの制服に身を包み、機長が待つホテルの一室へ…。「機長に早く会いたかった…」お互い次のフライトが控えている2人は会って早々SEX！舌を絡ませ合う濃厚なKISSだけで、ゆめのペニクリも機長のチンポもビンビンで興奮は最高潮！求めあうようにフェラし合う2人。我慢の限界を迎えていたゆめは、自ら機長のチンポに跨る！「久しぶりの機長のチンポ、空に飛んで行っちゃうくらい気持ちイイ…！」騎乗位、高層階からの景色を眺めながらの立ちバック、正常位で感じまくるゆめ！「ゆめの感じている姿、世界中のどの景色よりも綺麗だよ…」【女子アナウンサー】女子アナウンサーになって、朝の生放送に挑戦！ケツマンコに遠隔操作のローターを仕込んで、いざON AIR！！真面目にニュースを読んでいるところでロータースイッチオン！身体をビクッ！とさせ、吐息を漏らすゆめ。そんな状況でも生放送は止められない！！そこへ2人の男が乱入し、ゆめを責めまくる！！ペニクリをビンビンにさせ、ニュースを読む口にチンポを突っ込まれ、ケツマンコにチンポを突っ込まれても、一生懸命原稿を読むゆめ。生放送中なのに喘ぎ声連発！！無事に生放送は終わるのか！？【エステティシャン】ゆめがエステティシャンになって、アナタを癒します。ゆめのエステサロンに初めて来店した男性客。ゆめのマッサージがあまりにも気持ち良くて勃起しちゃった！「こんなになっちゃったから責任取ってください！」アロマオイルでチンポもマッサージ！「もっと気持ち良くなりたいですか？」ペニクリを使った逆AFマッサージ！もちろんゆめのケツマンコでお客様のチンポも癒します！ペニクリ、ケツマンコを使ったハイブリットエステをご堪能ください。可愛いオトコの娘からオトナのオンナへ成長した「小林ゆめ」是非ご覧ください。

• 動画タイトル：ひめドットらぶ 小林ゆめ 初めてのお仕事で…
• レーベル：Hime.STYLE
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：小林ゆめ

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2人のドMオトコノコが、敏感ちんぽから白濁ザーメンを溢れさせてマゾアクメ！！【ひめな】甘えんぼうな性格を持ち、おむつにオモラシするのが発情スイッチになる〈ひめな〉。艶々の黒髪と可憐な童顔が愛らしい〈ひめな〉は、ペニス・肛門・乳首の他、全身が性感帯です。清楚げなルックスは真面目な美少女を思わせますが彼女の性癖はおむつとその中へのお漏らしなのです。もこもこの紙おむつを当てられるだけで、ペニスをカチカチに勃起させる〈ひめな〉は、おむつにオシッコをするのが大好き。お漏らしをすると、オシッコの染み込んだ吸収体に包まれたペニスをいじって勝手にオナニーを初めてしまいます。もちろん、発情した〈ひめな〉は、全身をいやらしく反応させて快感を味わいます。そんな〈ひめな〉をマゾ牝としてタップリ躾けなおしました。【ありす】初めて女装したときの自分の姿に感動した〈ありす〉は、女性として犯される性衝動の扉を開けてしまいました。彫りの深い美貌のオトコノコ〈ありす〉は、女の子としてのSEXを求めているのに、お尻をいじめられると巨根を逞しく反り返らせて勃起してしまいます。カチカチに硬くなったペニスを男の手で擦られると、我慢できずに濃厚なザーメンを大量射精。自分のペニスから溢れた特濃ミルクはすべて自ら舐め取って呑み込みます。さらに、尻尾のついたアナルプラグと首輪を着けられての犬扱いに〈ありす〉のマゾ心は昂ぶりを隠せません。中年男のちんぽを夢中でしゃぶりながら、再び勃起した〈ありす〉は巨根を擦って再び白濁ザーメン溢れさせたのです。【収録プレイ】御奉仕フェラと口内射精／セルフ食ザー自慰／ディルド肛姦／密着御奉仕／おむつオナニー／アナルバイブ／スパンキング／お漏らしおむつ舐め／いちゃラブ○制射精／従順フェラチオ／犬コス足舐め奉仕／おちんぽ弄りながらフェラetc…。

• 動画タイトル：どすけべ変態オトコノコ ありす／ひめな
• レーベル：アブノーマルカンパニーズ
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：ありす・ひめな

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黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチンポを持つニューハーフ。イケメンのチンポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チンポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう1本のチンポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマンコに2人分のザーメンが注がれるのだった。

• 動画タイトル：シーメール～3本のチ●ポが交じり合う2穴Fuck サブリナ
• レーベル：BIGMORKAL
• カテゴリー：外国人
• 女優・ニューハーフ：サブリナ・リンス

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妖精のように愛らしい【さき】のフェロモンは幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌○が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪とマゾの歓び。自分の身体が主の快楽に役立つことが嬉しくてたまらない…精液便器となることが【さき】の幸福なのだ。

• 動画タイトル：カチクオトコノコ（4） ホルモン美乳愛人飼育【さき】
• レーベル：アブノーマルカンパニーズ
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：さき

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私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調○してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

• 動画タイトル：かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
• レーベル：アブノーマルカンパニーズ
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：ななこ

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清楚な美少女のふりをしても、ドマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペニスは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないドMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チンポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペニス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下／ベランダ露出フェラ＆精飲／陰茎電マ責め／アクメオモラシ／ビンタ／床のオシッコ啜り舐めお掃除／咀嚼物口移し嚥下／全身舐め＆肛門舐め奉仕／アナル性交＆お掃除フェラ／鞭打ち＆ペニス踏みつけ／小便後ちんぽフェラ掃除／痰壷キス／嘔吐きイラマ／ネックバイオリン拘束電マ責め／御奉仕肛門セックス…他。

• 動画タイトル：黒髪清楚なカノジョはどMでスケベな男の娘 しゃびー
• レーベル：アブノーマルカンパニーズ
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：

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人見知りで内気な性格だけど男のチンポを見るとスイッチが入ってエッチに豹変しちゃう！ウブで華奢なおっとり系スレンダー美人は首を絞められてヨダレ垂らして白目剥いてメスイキしまくる超ドMオトコの娘でした！初撮影で緊張していたけど、性感帯の乳首に触れられるとスイッチオン！身体をビクビクさせて感じまくりのあやのちゃん！大きいチンポを喉の奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らして恍惚の表情！アナルをイジられて我慢できなくなったあやのちゃん、大きいチンポ挿入されると身体をビクビクさせて感じちゃう！！激しいピストンに痙攣させてメスイキしちゃった！！初めてのハメ撮りにドキドキのあやのちゃん。カメラ目線で大きいチンポを美味しそうにしゃぶる♪ヒクヒクさせながらアナルを自分で広げてカメラに見せつける！「ワタシのお尻に挿れてください…」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！激しくピストンされながら超濃厚ミルク大量発射！！あやのちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！大きいマイディルドでアナニーしているとお兄さんがやって来た♪ディルドを激しくピストンされながら大好きなキスをして大興奮！お兄さんのチンポを喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすあやのちゃん。アナルを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められて白目剥いて感じちゃう！！バックで突かれながらお尻を叩くと「お尻叩かれるの好き…」とさらに感じる！首絞められながらヨダレと涙をたらしてメスイキしまくり！！恥ずかしがり屋のオトコの娘は実はチンポ大好きSEX大好きで超ドM！超濃厚ミルクも3発大量発射！！「私の恥ずかしい姿イッパイ見てください…」

• 動画タイトル：ひめドットらぶ 城崎あやの AVデビュー
• レーベル：Hime.STYLE
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：城崎あやの

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女性レイヤー初参戦！！CJD（コスプレ女装男子）×女性レイヤー×ストーリー×アナル（スカトロ）で、どんな化学反応がおこる！？【1】排泄【2】フェラ【3】本番。水着咲夜が監督の体を洗い流すオマケあり！【1】紅魔館で飼っている椛♀の、野ション癖を治すためケモ咲夜♂が躾ます。椛のおマンコをいじってるうちに、コップへ恥じらいながら放尿、もちろんこれだけで終わるわけがありません！体勢を四つん這いに変え、イチジクで、アナル卑痴変化第二弾！（第一弾は、小町っちゃんのお痴事を見てくださいね）もっこり盛り上がったアナル必見です！うんちも流れるようにプリッ♪【2】Hな気分になってしまった二人は当然の流れのように、フェラへ移行。正面フェラで（感じる咲夜のワイプも楽しみながら）まず顔射！横アングルでまた口内射精！？これが獣の野生生殖本能なのだ！【3】正常位横アングルは、ワイプで挿入ピストンもバッチリ！！ワオーンと雄たけびを上げ、なかだし！！アナルから流れるザーメン、人間にはできない3発発射…獣おそるべしといったところでしょうか（笑）

• 動画タイトル：生殖本能に目覚め、獣ペニスでアナルセックス
• レーベル：HMBプランニング
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：椛・咲夜

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「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌○され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調○・排泄披露…性交ペットとしての調○を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。【収録プレイ】ピタコス調○／黒革ボンデージ拘束／3Pアナル性交／愛人調○／SMホテルコスプレ露出／磔鞭打ち／大量小便晒し／ギロチン拘束肛姦／痰壷キス／露天風呂入浴アナルSEX／完全女体化／処女献上ドキュメント…他多数。

• 動画タイトル：オトコノ娘さきが女の子になるまでの4年間の調○記録
• レーベル：アブノーマルカンパニーズ
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：妃咲姫

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大人気AV女優！「1000年に1人の天使すぎる男の娘・小林ゆめ」が今作で男の娘を卒業！女装子ラストのAVは「全編生中出し」アイドル系美少女男の娘のお尻に生ちんぽが挿入され、お尻の中に大量の精液を中出しされる！！男の娘卒業作品は過激な生中出しエッチ！【Scene1】卒業という名に相応しいブレザー制服姿の小林ゆめちゃん！！「男の娘最後のエッチ」キス、前戯、生フェラチオ、ゆめちゃんのペニクリと男優のちんぽを合わせ兜合わせ。「生ちんぽ入れて～」おねだりしながら欲情！窓際立ちバックで生ちんぽを突っ込まれエロい声を出しながら喘ぎ乱れる！！正常位、騎乗位でも生ちんぽで突かれエロスイッチ全開！！【Scene2】私服姿の小林ゆめちゃんが愛撫されながら全裸になる！男の娘最後の裸体！！発育前の素の裸体！！感度抜群のその体を攻められ感じてペニクリ勃起！！生ちんぽ入れられ正常位、騎乗位！「生ちんぽ気持ちいい～もっと～」天使すぎる男の娘が生ちんぽの快楽で堕ちる！！Scene3：ピンクのアイドル衣装姿のゆめちゃん！短いスカートから出るエロい太もも！生足！そこから見え隠れするもっこり！硬くなったペニクリ！！！アイドル姿のゆめちゃんがカメラ目線で生フェラ！！エロすぎます！！その丁寧に舐めたちんぽを生でお尻に入れ、激しく生ファック！！生ちんぽを挿入され喘ぎ感じる淫らなアイドル！生ちんぽアイドル爆誕！！男の娘卒業インタビューも収録！大人気AV女優小林ゆめが生中出しされ尻穴から漏れる精子！！生ちんぽで感じて喘ぐ男の娘最後の小林ゆめをご堪能ください！！

• 動画タイトル：男の娘、卒業。ひめドットらぶ小林ゆめ
• レーベル：Hime.STYLE
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：小林ゆめ

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春に高○卒業したばかり！チンポ大好きSEX大好きでSEXしたくて上京したオトコの娘【鈴鹿ゆの】AVデビュー！！恥ずかしがりながらもSEXは依存するほど大好きで大好きなチンポ見るだけでアソコが濡れてきちゃう！【1.緊張の初撮影】初めての女装で、初めての撮影でガチガチに緊張しているゆのちゃん。でも性感帯の乳首をイジられただけでペニクリはビンビン♪お兄さんも勃起しているのを見て、何も言わずに触りだすゆのちゃん。「チンチン好き？」「ウン…、好き…」お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、恍惚の表情を浮かべる！「チンチン欲しい…」お兄さんの大きいチンポを挿入されて、奥まで突かれて大きな声を上げて感じ喘ぐゆのちゃん！ガンガンに突かれまくって濃厚ミルク発射！！【2.初めてのオモチャ】今まで使ったことがないエッチなオモチャでゆのちゃんの敏感BODYを攻めまくる！バイブを乳首に当てただけで身体をビクビクッ！とさせてペニクリはビンビン♪大好きな大きいチンポを涙目になりながらも美味しそうにしゃぶるゆのちゃん。アナルに電動バイブを挿れられて、初めての快感に感じちゃう！お兄さんと兜合わせしながら電マアタッチメントでペニクリを刺激！「オモチャじゃなくてチンチンが欲しい…」大きいチンポで正常位、バックと奥まで突かれて感じまくり！【3.初めてのハメ撮り】男優と密室で2人きりでハメ撮り！恥ずかしい姿を超接写！！2人きりなのをイイことにすぐに男優のチンポに手を伸ばし夢中で口イッパイに頬張るゆのちゃん！「チンチン欲しい？」「ウン！早く挿れて」正常位、騎乗位、バックでゆのちゃんのアナルを突きまくり！ゆのちゃんにカメラを持たせて結合部を自ら撮影！最後はチンポを頬張りながら濃厚ミルク発射！！そして男優のザーメンを口内射精！からのゴックン♪「私のエッチな姿イッパイ見てください」

• 動画タイトル：エッチしたくて上京したオトコの娘 鈴鹿ゆのAV DEBUT
• レーベル：Hime.STYLE
• カテゴリー：ニューハーフ
• 女優・ニューハーフ：鈴鹿ゆの