ニューハーフ七海と琴子が女とレズ絡み。二人からデカペニクリをなめ、しゃぶり回された七海はついにたまらず精液を撒き散らかしてしまう。
ニューハーフを誘惑しフェラでその気にさせぺ二クリをアナルマンコに挿入してもらい、お返しに自分も挿入しつつ手コキ発射してあげるのです。
七海が限界に達してしゃぶるのを止めてアヘアへですが、腰ピストンでアナルマンコを貫き愛おしげに愛し合うのでした。
琴子は乳首がつぶれる程に体を重ね合い、バストやぺ二クリを愛してから双頭バイブで尻つきあわせてNH特有の恍惚に浸るのでした。
ニューハーフ七海は美乳で最初リードしての絡みだったのが中途からリードされてアナルマンコに挿入されるのでした。
NHビデオでは多くの場合男に責められるのですが、サドなニューハーフとしての責めを見せてくれます。
同じNHの子を言葉責めをしつつ、後方からどんどんとアナルマンコに入れまくります。
ニューハーフ同士が本気で愛し合うとその間に男は入っていけなくなります。それでも男のアナルにニューハーフがぺ二クリを挿入すると泣いて喜ぶのです。
七海は前後からファックされフェラーリ。七海のアナルマンコに指が迎え入れられます。